Si Mizore-san, na naglakbay mula sa malayo para mag-promote sa booth ng Biseinen Shuppansha sa isang event. Hindi lamang ang kanyang sigasig, ngunit dahil sa kanyang walang sawang paghahanap ng sex, hiniling namin sa kanya na mag-perform. Pagkatapos mag-makeup, ang matamis na mukha na handsome boy ay ganap na nagbago sa isang kaibig-ibig na babae. Hinahawakan niya nang masaya ang inilabas na ari, na tinatanong ng direktor kung bakit niya ito gustong-gusto, inaamoy ito, dinidilaan ito, at pinaglalaruan ito. Ang mga nipples ay nagsisimulang tumigas, at ang ganap na nabuong anal ay kumukontrata na parang tunay na puke... Tingnan ang pagkabaliw ng isang nakakabighani, maganda, at bastos na crossdressing handsome boy!