มิโซเระซังที่เดินทางมาจากไกลเพื่อมาโปรโมทตัวเองที่บูธของสำนักพิมพ์บิโชเน็นในงานอีเวนต์หนึ่ง ด้วยความกระตือรือร้นของเธอ และความกระหายในการสำรวจเรื่องเซ็กซ์อย่างไม่รู้จักจบสิ้น ทำให้เราขอให้เธอแสดงให้เราดู หลังจากแต่งหน้าแล้ว เด็กหนุ่มหน้าหวานก็กลายร่างเป็นเด็กสาวน่ารักอย่างน่าทึ่ง ถูกสัมผัสอย่างมีความสุขกับสิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาจนถึงขั้นที่ผู้กำกับถามว่า "ทำไมถึงชอบของแบบนั้นขนาดนั้น?" ดึงดูดด้วยกลิ่นและเลียเล่น หัวนมเริ่มแหลมขึ้น และทวารที่พัฒนาเต็มที่แล้วก็หดตัวเหมือนช่องคลอดจริง... ขอเชิญชมความคลั่งไคล้ของเด็กหนุ่มแปลงเพศที่ทั้งเย้ายวน สวยงาม และหยาบคาย!