Mizore-san datang sendiri ke booth penerbit bishonen dari jauh di sebuah acara. Bukan hanya antusiasmenya, tetapi karena rasa ingin tahu yang tak terpuaskan terhadap seks, kami memintanya untuk tampil. Segera setelah dirias, bishonen dengan wajah manis itu benar-benar berubah menjadi gadis yang imut. Dia menyentuh dengan senang hati penis yang dikeluarkan sampai-sampai sutradara bertanya "Kenapa kamu sangat suka penis?", lalu menggodanya dengan mencium baunya dan menjilatnya. Putingnya mulai meruncing dan anus yang sudah jadi benar-benar menyusut seperti vagina asli... Saksikan kegilaan bishonen crossdressing yang mempesona dan indah!