Mei, Emi et Minoru sont trois amis d'enfance qui vont dans des écoles différentes. Une soirée pyjama où ils se retrouvent pour la première fois depuis longtemps, la nuit où les parents de Mei sont absents en voyage. En fait, Mei et Emi nourrissaient secrètement des sentiments amoureux pour Minoru. Pendant un moment agréable, les trois essaient de boire de l'alcool pour la première fois avec le whisky que Mei a apporté, mais ils finissent par avoir le mal de la mer. Mei, qui est ivre, est fascinée par l'histoire de la virginité de Minoru et finit par s'endormir sur le lit. Minoru, seul avec Mei, est submergé par son premier plaisir alors qu'il est forcé par Mei. Dans la chambre où l'excitation ne s'est pas calmée, Minoru finit par avoir des relations sexuelles avec Emi cette fois-ci. Et les trois amis d'enfance qui s'aiment mutuellement franchissent cette nuit une ligne brûlante où ils ne peuvent plus être de simples amis──.
