Mei, Emi và Minoru là những người bạn thời thơ ấu học ở những trường khác nhau. Vào một đêm bố mẹ của Mei đi du lịch vắng nhà, cả ba người đã tập hợp lại cho một buổi ngủ qua lâu ngày. Thực ra, cả Mei và Emi đều âm thầm có tình cảm với Minoru. Trong khoảnh khắc vui vẻ, cả ba người thử uống rượu whisky do Mei mang đến, nhưng lại say xỉn ngay lập tức. Mei, sau khi say, say mê câu chuyện về sự trinh tiết của Minoru, và cuối cùng thì ngủ thiếp đi trên giường. Minoru, khi chỉ còn lại một mình với Mei, bị Mei ép buộc và chìm đắm trong khoái cảm đầu tiên. Minoru, khi trở về phòng với sự phấn khích chưa nguôi, lại tiếp tục quan hệ tình dục với Emi. Và rồi, ba người bạn thời thơ ấu yêu nhau, đã vượt qua ranh giới nóng bỏng không thể chỉ là bạn bè trong đêm đó──.
