Мэй, Эми и Минору — друзья детства, которые ходят в разные школы. Однажды ночью, когда родители Мэй уехали в путешествие, они собрались вместе на ночёвку. На самом деле и Мэй, и Эми втайне были влюблены в Минору. Весело проводя время, троица решает впервые попробовать виски, который принесла Мэй, но они быстро напиваются. Пьяная Мэй зацикливается на разговоре о девственности Минору и в итоге засыпает в постели. Оставшись наедине с Мэй, Минору поддается её напору и впервые тонет в экстазе. Вернувшись в комнату, всё ещё возбужденный, Минору переходит к тесному контакту уже с Эми. И в ту ночь трое влюбленных друг в друга друзей детства переходят ту самую горячую черту, после которой уже невозможно остаться просто друзьями.
