Un groupe d'amis qui s'amuse souvent à jouer aux jeux vidéo après les cours. Terahashi remarque soudainement une « odeur de fille » émanant de son meilleur ami, le beau garçon Momiji Hiiragi. Pour plaisanter, il lui fait essayer l'uniforme de sa sœur, mais sa mignonnerie est telle que sa raison s'effondre. Excité, Terahashi plaque au sol Momiji, qui demande avec confusion : « On est amis, n'est-ce pas ? ». Cependant, Momiji accepte les penchants sexuels déviants de son meilleur ami et leur relation devient « plus que des amis »... Se désirant ardemment en sous-vêtements ou en cosplay, ils s'adonnent à un sexe onctueux et immoral où Momiji devient une femelle, franchissant ainsi la frontière entre deux hommes.
