Một nhóm bạn thân thường cùng nhau chơi game sau giờ học. Terahashi chợt nhận ra "mùi con gái" thoang thoảng từ cậu bạn thân mỹ nam Hiiragi Momiji. Vừa đùa vừa thử cho Momiji mặc đồng phục của chị gái mình, Terahashi hoàn toàn mất lý trí trước vẻ đáng yêu quá mức ấy. Trong cơn phát tình, Terahashi đã đè ngã Momiji, người đang bối rối hỏi: "Chúng ta là bạn, đúng không?". Tuy nhiên, Momiji đã chấp nhận sở thích tình dục điên rồ của bạn thân và tiến tới mối quan hệ "trên mức tình bạn"... Họ khao khát nhau mãnh liệt trong những bộ đồ lót và trang phục cosplay, thực hiện cuộc làm tình tha hóa thành gái đầy dâm dục và nhớp nháp, vượt qua ranh giới giữa những người đàn ông.
