กลุ่มเพื่อนสนิทที่มักจะเล่นเกมด้วยกันหลังเลิกเรียน เทราฮาชิสังเกตเห็น "กลิ่นสาว" ที่ลอยมาจากตัวของโมมิจิ ฮิอิรากิ เพื่อนสนิทหนุ่มสวยของเขา ด้วยความนึกสนุกเขาจึงลองให้โมมิจิสวมชุดนักเรียนของพี่สาว แต่ความน่ารักที่เกินต้านทานทำให้สติของเขาขาดผึง เทราฮาชิที่กำลังเกิดอารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรงได้กดตัวโมมิจิที่กำลังสับสนและถามว่า “พวกเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม?” ลงกับพื้น อย่างไรก็ตาม โมมิจิยอมรับรสนิยมทางเพศที่บิดเบี้ยวของเพื่อนสนิทและพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่ “มากกว่าเพื่อน”... ทั้งคู่ต่างโหยหากันและกันอย่างรุนแรงในชุดชั้นในและชุดคอสเพลย์ ก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างผู้ชายด้วยกันสู่การร่วมเพศแบบสาวน้อยผู้ยอมสยบที่ทั้งเหนียวหนึบและผิดศีลธรรม
