나오는 혼자서 아들 정명이가 대학을 졸업할 때까지 키워냈고, 무사히 취직도 결정되었다. 취직과 함께 정명이는 혼자 살기 시작했고, 나오도 외롭게 혼자 지내게 되었다. 나오가 50살 생일을 맞이한 날, 정명에게서 생일 선물로 온천 여행을 가자고 초대받았다. 여행지에서 오랜만에 보는 정명이의 몸에 흥분해버린 나오. 정명도 어머니의 속옷 차림에 발기해버렸다. 그런 두 사람의 도착점은...
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