Pertama kali berlakon bersama "Niko Suzune", seorang crossdresser popular yang berminat dengan seks dengan gadis, dan "Nozomi Arimura", seorang pelakon yang tidak sabar-sabar untuk seks dengan crossdresser! Walaupun permulaannya agak berdebar, tetapi apabila ciuman bermula, suis erotik masing-masing terbuka! Nozomi-chan yang melekat pada zakar kecil Niko-chan dengan air liur yang mengalir-ngalir. Dia terus-menerus mahu dimasukkan ke dalam farajnya! Separuh kedua, giliran menyerang dan bertahan bertukar, Nozomi-chan memakai gelang zakar dan merogol lubang punggung Niko-chan sepuasnya!! Seks intim yang tak berhenti-henti bagi dua orang ini!