Юри была разлучена со своим сыном из-за долгов мужа. Одинокая, она приезжает на горячие источники, о которых говорят, что там можно встретить того, кого ищешь. Прибыв в гостиницу, Юри обменивается приветствиями с мужчиной-туристом. Позже, за выпивкой, они проводят время вместе, и выясняется, что Юри и этот мужчина — давно разлученные мать и сын... Кендзи затаил обиду на мать, которая бросила его, а Юри просит у него прощения... Сын заявляет, что больше не может видеть в ней мать, и если ей действительно жаль, она должна отдать ему свое тело... В ответ на боль сына Юри отдается ему, и от секса, которого она не знала долгое время, она начинает испытывать сильное удовольствие... С тех пор мать и сын продолжают поддерживать глубокие интимные отношения...