Шпион, проваливший задание и попавший в плен, подвергается пластической операции, чтобы получить женское лицо... С новым обликом ему назначают новую работу: пройти через феминизацию, стать анальной мазохисткой-шлюхой и служить для развлечения солдат на базе. Гордый шпион пытается сопротивляться, но его связывают и начинают развивать его эрогенные зоны. Соски растягивают вакуумным насосом, клитор и член подвергают пыткам пистолет-машином, а анус безжалостно разыгрывают игрушками и клизмами. В результате жесткого траха его клитор и член дрожат, и он окончательно превращается в похотливого фембоя, сломленного клизмами.