Лесби-секс, в котором одну девушку заставляют вдыхать резкий утренний запах изо рта, облизывают ей нос и трахают. Утром, когда Мион просыпается, она видит спящую рядом Юмэ, свою старшую коллегу по работе. Не понимая, что произошло, Мион снова закрывает глаза, но в этот момент Юмэ просыпается и пытается её поцеловать. Мион притворяется спящей, но запах изо рта Юмэ настолько сильный, что она невольно открывает глаза. Вдыхая этот резкий аромат, обе девушки постепенно впадают в состояние транса.
