เมย์, เอมิ, และมินรุเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่แตกต่างกัน ในคืนที่พ่อแม่ของเมย์ไม่อยู่เพราะไปเที่ยว พวกเขาก็ได้รวมตัวกันในปาร์ตี้ค้างคืนเป็นครั้งแรก ที่จริงแล้วเมย์และเอมิก็แอบมีความรู้สึกชอบมินรุ ทั้งสามคนพยายามดื่มวิสกี้ที่เมย์นำมาเป็นครั้งแรก แต่ก็เมาเสียจนคลื่นไส้ เมย์ที่เมาแล้วก็หลงใหลในเรื่องที่มินรุยังไม่เคยมีเซ็กส์ และในที่สุดก็หลับไปบนเตียง มินรุที่อยู่กับเมย์สองต่อสองก็ถูกเมย์บังคับให้มีเซ็กส์ครั้งแรกและจมดิ่งอยู่ในความสุข หลังจากกลับมาที่ห้องด้วยความตื่นเต้นที่ยังไม่หาย มินรุก็มีเซ็กส์กับเอมิด้วย และในที่สุดเพื่อนสมัยเด็กทั้งสามคนที่ต่างก็มีความรู้สึกให้กัน ก็ข้ามเส้นแบ่งที่ร้อนแรงที่ไม่อาจเป็นแค่เพื่อนกันได้ในคืนนั้น──