百合子在大学生的时候生下了儿子。儿子也成为教师并就职，于是开始一个人生活，离开了父母。今天难得和儿子一起去温泉旅行。虽然为儿子的成长感到高兴，但百合子作为女人感到自己的人生已经结束，陷入了困惑。她脱下衬衫和裙子，只剩下内衣，对躺着的儿子耳语……看到母亲的裸体勃起的儿子，百合子心想自己还想做女人……在一个宁静的小温泉旅馆里，禁忌的快乐让这对亲生母子沉迷其中。
